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決戰(zhàn)海外：日本光伏市場的誘惑與變遷

來源：www.jsxscs.com 發(fā)布時(shí)間：2019/12/23 10:38:21

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中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1月~10月，我國光伏產(chǎn)品出口再創(chuàng)新高，硅片、電池片、組件出口總額達(dá)到177.4億美元，同比增長32.3%。其中，組件出口量前八個(gè)月即超過了2018年全年。數(shù)據(jù)客觀反映了我國光伏行業(yè)的當(dāng)下狀態(tài)，隨著政策調(diào)整，國內(nèi)光伏裝機(jī)下滑，市場疲軟，企業(yè)紛紛調(diào)頭海外，國際市場競爭如火如荼。

探尋優(yōu)質(zhì)海外市場，制造業(yè)與終端市場兼?zhèn)涞娜虻谌蠊夥袌鋈毡究芍^代表之一，其光伏應(yīng)用市場的發(fā)展歷程勾勒出了光伏應(yīng)用的典型發(fā)展軌跡。

近年來，日本牢牢占據(jù)著我國光伏組件出口的前三大出口國，而撬開這一市場，領(lǐng)頭企業(yè)紛紛嘆之不易。與此同時(shí)，伴隨著日本光伏商業(yè)模式的變遷，組件企業(yè)新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇仍在繼續(xù)。

從閉塞到開放

眾所周知，世界光伏產(chǎn)業(yè)起步于歐洲。事實(shí)上，在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之前，日本占據(jù)著全球光伏裝機(jī)的龍頭位置。公開資料顯示，早在2000年，日本光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)330MW，位列全球前面。

從2004年起，以德國為首的歐洲國家紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)，直接帶動(dòng)了市場的爆發(fā)性增長，全球光伏產(chǎn)業(yè)由此沸騰。彼時(shí)，可比肩歐洲的國家即日本。2010年底，日本光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3.6GW，僅次于德國和西班牙，這三國占據(jù)了世界光伏裝機(jī)的60%。

當(dāng)年，我國組件企業(yè)扎堆出口歐洲的盛況令業(yè)內(nèi)記憶猶新。然而，與歐洲國家擁抱全球光伏品牌形成反差的是，日本光伏市場延續(xù)著深厚的民族情懷，投資業(yè)主始終偏愛本土品牌，京瓷、松下、夏普等歷史悠久的日本光伏制造商稱霸日本市場。

“2012年之前中國光伏品牌很難進(jìn)入日本市場,當(dāng)?shù)厥袌鱿鄬?duì)閉塞。”一位業(yè)內(nèi)人士透露，“不過，2012年之后，封閉的日本市場逐漸開放了，特別是對(duì)中國組件品牌?！?/span>

2012的轉(zhuǎn)折之年則基于震驚全球的福島核電站事故后的日本能源轉(zhuǎn)型。當(dāng)年，為彌補(bǔ)核退出后的巨大電力缺口，日本政府推出全球最高補(bǔ)貼：小于10kW系統(tǒng)42日元/千瓦時(shí)，大于10kW系統(tǒng)40日元/千瓦時(shí)，以此激勵(lì)光伏等可再生能源的快速發(fā)展。

毫無疑問，每度電近3元的高電價(jià)誘惑成功掀起了日本市場的光伏投資熱潮，2012年新增裝機(jī)相比2011年翻番達(dá)2.5GW，2015年更是達(dá)到10.5GW。

終端市場飆升之下，日本電站業(yè)主開始逐漸嘗試中國光伏組件。以晶澳太陽能為代表的我國龍頭企業(yè)乘勢率先撬開日本市場。

“其實(shí)，最初日本投資商對(duì)中國光伏組件仍然抱著懷疑的態(tài)度，為消除投資者的投資顧慮，日本客戶除組件廠商的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保外，要求組件廠商必須購買第三方的附加保險(xiǎn)，日本投資商對(duì)組件質(zhì)量的嚴(yán)苛可見一斑?！睒I(yè)內(nèi)人士介紹。

“用產(chǎn)品說話，以服務(wù)制勝”。以最早進(jìn)入日本市場的代表企業(yè)之一晶澳太陽能為例，該企業(yè)2011年進(jìn)軍日本市場，2012年取得PERC電池專利授權(quán)，隨后便率先向日本市場推出單晶PERC產(chǎn)品“魄秀”、多晶PREC產(chǎn)品“潤秀”，引領(lǐng)高端市場。與此同時(shí)，晶澳太陽能2012年在日本設(shè)立分公司，為客戶提供本土化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，憑借良好口碑，與日立、松下、丸紅、日揮等龍頭日企達(dá)成了戰(zhàn)略合作，目前合作客戶已多達(dá)200家，產(chǎn)品覆蓋日本全部47個(gè)行政區(qū)，被譽(yù)為最值得信賴的光伏廠商。截至目前，晶澳太陽能累計(jì)對(duì)日發(fā)貨4GW，市場占有率10%，出貨量始終遙遙領(lǐng)先。

顯而易見，最終中國組件逐漸站穩(wěn)了日本市場。日本太陽能發(fā)電協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年~2018年，日本光伏組件出貨量接連下滑，分別為5.99GW、5.71GW、5.29GW，而進(jìn)口中國光伏組件量逐年攀升。2018年上半年，日本光伏組件出貨量寶座由晶澳太陽能拿下，而2017年上半年的京瓷已被中國廠商擠至第四位。

商業(yè)模式變遷

鏡頭切換至日本下游終端市場，正如歐盟先行發(fā)展國家，日本光伏商業(yè)模式同樣經(jīng)歷了從大型地面電站到小型分布式和屋頂項(xiàng)目的變遷。

日本光電協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年補(bǔ)貼制度之下，日本光伏新增裝機(jī)增長2.5倍以上，其中絕大部分是百萬瓦（MW）級(jí)光伏電站。組件企業(yè)的供貨名單同樣可以印證這一趨勢，據(jù)組件商透露，最初的對(duì)日供貨絕大部分是大型地面電站，但是這一比例逐漸下降。

“事實(shí)上，采用FIT補(bǔ)貼政策的國家都會(huì)面臨這樣的問題。2015年之后，日本百萬瓦級(jí)光伏電站的導(dǎo)入量急劇減少，造成這種情況有以下三個(gè)主要原因：收購價(jià)格降低、并網(wǎng)制約增大、適合建設(shè)百萬瓦級(jí)光伏電站的土地減少。”日本光電協(xié)會(huì)報(bào)告指出。其中，土地問題最為掣肘。作為多山島國，日本土地面積狹小，僅與我國云南省面積相當(dāng)。

土地資源的特性更加夯實(shí)了日本電站業(yè)主對(duì)高效產(chǎn)品的青睞。從晶澳太陽能處了解到，從2015年起，PERC高效產(chǎn)品開始在日本被廣泛認(rèn)可。

隨著小型分布式和住宅屋頂光伏項(xiàng)目引領(lǐng)日本市場，高效產(chǎn)品的比例呈直線上升。來自日本太陽能發(fā)電協(xié)會(huì)(JPEA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年日本光伏組件出貨量中，多晶組件出貨量為3.58GW，占比57.9%；單晶組件1.9GW，占比30.8%。而2018年度，單晶出貨量開始超越多晶，300W以上高效單晶市場接受度逐漸攀升，上半年占總出貨量的14%。

從2017年起，為推動(dòng)光伏發(fā)電成本快速下降，日本經(jīng)產(chǎn)省提出競標(biāo)制度，2019年進(jìn)一步擴(kuò)大競標(biāo)范圍，電站門檻由2MW下降至500kW。

競標(biāo)制度下，滿足業(yè)主低LOCE成本訴求的高效產(chǎn)品需求驟升?！澳壳?，單晶PERC組件是日本市場上最為普遍的高效產(chǎn)品，基于PERC技術(shù)的各類高效組件也被客戶廣泛接受?！本О奶柲芙榻B，其于2017年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的PERC雙面雙玻和PERC半片組件推向日本，進(jìn)一步滿足了日本客戶對(duì)不斷提升發(fā)電量、提升電站收益的需求。

衰退下的曙光

回歸當(dāng)下，作為政策依賴性行業(yè)，日本光伏行業(yè)也難以逃離補(bǔ)貼退坡后的市場震蕩。

從2013年起，日本FIT固定電價(jià)收購制度逐年下調(diào)，2019年小于10kW系統(tǒng)收購電價(jià)已降至26~28日元/千瓦時(shí)，大于10kW系統(tǒng)降至18日元/千瓦時(shí)。今年6月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已對(duì)外表示將逐步終止FIT的執(zhí)行。

日本FIT政策調(diào)整變化2012 VS 2019（日元）

補(bǔ)貼退坡之下市場萎縮接踵而至。從2015年10.5GW光伏新增裝機(jī)峰值后，日本裝機(jī)連年下滑，2016年~2018年新增裝機(jī)分別為8.6GW、7GW、6.7GW。研究機(jī)構(gòu)PVInfoLink分析預(yù)測，隨著日本政策要求2012~2014年間尚未并網(wǎng)的剩余項(xiàng)目須在2020年完成并網(wǎng)，因此2020年預(yù)計(jì)還將有一波裝機(jī)潮涌現(xiàn)，2020年過后在缺乏剩余項(xiàng)目支撐以及補(bǔ)貼進(jìn)一步調(diào)降之下，日本光伏市場需求估計(jì)將急速降溫。

不過，瓶頸之下，市場新機(jī)遇仍然存在。目前，晶澳太陽能將目光移至新能源的創(chuàng)新應(yīng)用上，近期剛剛為北海道32MW光伏儲(chǔ)能一體電站供貨全部單晶PERC組件。該項(xiàng)目位于臨海地區(qū)，氣候寒冷多大風(fēng)，冬季常年有大量降雪及積雪，惡劣的氣候條件對(duì)于光伏組件性能提出了極高的要求。單晶PERC高效組件具備優(yōu)異的抗機(jī)械載荷性能和抗鹽堿性能，穩(wěn)定、高效輸出電力，為電站系統(tǒng)的高發(fā)電收益提供了有力保障。值得重視的是，作為北海道最大的光伏電站之一，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了光伏與儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用，對(duì)于日本光儲(chǔ)模式的探索具有參考意義。

事實(shí)上，由于地理位置原因，日本常年受到臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害的影響，光伏電站供電風(fēng)險(xiǎn)巨大，為解決電力供應(yīng)穩(wěn)定問題，日本近期加快了推廣“光伏+儲(chǔ)能”的腳步。

此外，小型分布式光伏項(xiàng)目仍然備受市場熱寵。2019年2月，晶澳太陽能在日本率先展出九主柵單晶PERC半片組件，直擊平價(jià)上網(wǎng)模式下的度電成本下降難題。

去年日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上通過新修訂的“能源基本計(jì)劃”，新計(jì)劃明確將太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。日本東京咨詢公司RTS預(yù)計(jì)，未來十年日本約有100GW的光伏增長。

可以預(yù)見的是，未來，日本仍將是全球最重要的光伏市場之一。